Виджеты и приложения

Распределение сделок



Виджет автоматически распределяет сделки по менеджерам, даже при большом потоке заявок. Настройки графика работы сотрудников и триггеров в Digital Pipeline позволяют адаптировать виджет под работу любого отдела продаж.

Возможности виджета:
  • Легко настроить через стандартные триггеры в Digital Pipeline
  • Распределение сделок между сотрудниками по очереди
  • Настройка рабочего графика сотрудников с точностью до минут
  • Проверка ответственного за контакт и распределение сделки в первую очередь на этого сотрудника
  • Смена ответственного в связанных сущностях только по выбранным сотрудникам
  • Повторное распределение сделки, если в ней не было изменений за выбранный период
  • Установка дежурного сотрудника, если после прохождения всех менеджеров никто не взял сделку в работу
  • Учет нерабочего времени. Если заявка создана после завершения рабочего времени, в распределение учитывается следующий день по настроенному графику.
  • Работает даже при большом потоке заявок - на 1000 заявок 100% результат распределения

Как использовать:
1. Установите виджет и нажмите кнопку «Перейти в настройки» → График работы
2. Заполните график работы сотрудников и нажмите кнопку «Сохранить». Учтите, что виджет использует временную зону, заданную в настройках amoCRM.
3. Перейдите в настройки воронки и кликните на свободную область этапа, в котором хотите настроить распределение сделок
4. В строке поиска введите amgroup и выберите виджет «Распределение сделок». Нажмите добавить.
5. Откройте триггер и настройте правила срабатывания виджета с учетом вашего бизнес-процесса.
Вы можете добавить срабатывание по тегу, источнику сделки (например, если нужно отделить входящие из мессенджеров от заказов с сайта) или любое другое условие, а так же укажите, в какой момент должен сработать триггер.

6. Сменить ответственного по сделке. Выберите пользователей, которые будут участвовать в распределении сделок. Можно отметить всю группу сразу или указать конкретных пользователей. Виджет будет распределять сделки только между ними.
7. Тип распределения. Выберите вариант «По очереди».
Поставьте галочку напротив нужного параметра назначения ответственного.
Если выберите пункт «Изменить ответственного за контакт/компанию», то после каждого распределения у контакта/компании будет меняться ответственный на того, кто ответственный за сделку в данный момент на этапе воронки.
8. Укажите время, через которое будет выполнено повторное распределение сделок, если статус сделки не изменился. Если повторное распределение не требуется, оставьте поле пустым.
9. Выберите дежурного ответственного, чтобы распределить сделку, например, на руководителя или администратора, после того, как повторное распределение прошло по всем выбранным пользователям, а статус сделки не поменялся.
10. Нажмите «Готово» и сохраните настройки воронки. Распределение сделок будет происходить только на этапе, где установлен триггер.


или установите бесплатно на 7 дней из раздела «amoМаркет» в amoCRM:

1. Перейдите в amoCRM
2. Настройки – Интеграции
3. В строке поиск, напишите: Распределение сделок amgroup
4. Выберете виджет Распределение сделок amgroup
5. Заполните форму и нажмите кнопку «Установить бесплатно на 7 дней»

Тестовый период - 7 дней, для вашего аккаунта активируется автоматически.

Напишите нам в WhatsApp и получите виджет бесплатно при продлении лицензии amoCRM с помощью нашей компании.

Стоимость виджета: 9 990 руб. на 6 мес
Принимаем оплату картами любых банков по всему миру или на Р/С

amoCRM Для менеджеров