• Структуру компании по отделам и ролям
• Основные процессы, которые влияют на прибыль – воронки продаж, автозадачи, шаблоны для sms/e-mail
• Вспомогательные процессы, влияющие на скорость обработки заявок и помогающие минимизировать затраты на исполнение
• Роли сотрудников, учитывая их функционал и взаимодействие между отделами
• Процессы продаж и дополнительные воронки по направлениям деятельности компании
• Источники входящих обращений для интеграции с CRM
• Логику работы телефонии, ее подключение к CRM
• Подключение дополнительных сервисов к CRM: системы учета (1С, МойСклад), мессенджеры (WhatsApp, Instagram, Telegram), соцсети (VK, Facebook)