💡 Что изменилось
Раньше документы были доступны только в карточке сделки.
Если у клиента было несколько сделок, менеджеру приходилось открывать каждую из них отдельно, чтобы найти нужный документ.
Теперь виджет «Google Документы» работает не только в сделках, но и в карточках контактов и компаний.
Если у клиента было несколько сделок, менеджеру приходилось открывать каждую из них отдельно, чтобы найти нужный документ.
Теперь виджет «Google Документы» работает не только в сделках, но и в карточках контактов и компаний.
🆕 Что добавили
👤 Документы в карточке контакта
Теперь достаточно открыть карточку контакта, чтобы увидеть документы по всем связанным с ним сделкам.
👉 Больше не нужно переходить между сделками в поисках нужного документа.
👉 Больше не нужно переходить между сделками в поисках нужного документа.
🏢 Документы в карточке компании
Аналогичная возможность появилась и в карточках компаний.
Виджет автоматически собирает документы по связанным сделкам и отображает их в одном месте.
Виджет автоматически собирает документы по связанным сделкам и отображает их в одном месте.
📂 Разделение документов по категориям
Для удобства список документов теперь разделён на два блока:
• документы текущей сущности
• документы связанных сделок
👉 Это помогает быстрее ориентироваться в большом количестве документов.
• документы текущей сущности
• документы связанных сделок
👉 Это помогает быстрее ориентироваться в большом количестве документов.
ℹ️ Дополнительная информация по документам
Под каждым документом теперь отображается:
• дата создания
• связанная сделка
• контакт или компания, через которых найден документ
Больше не нужно гадать, к какому клиенту или сделке относится документ.
🔗 Быстрый переход между карточками
Названия сделок, контактов и компаний стали кликабельными.
👉 Одним нажатием можно перейти в нужную карточку и продолжить работу.
• дата создания
• связанная сделка
• контакт или компания, через которых найден документ
Больше не нужно гадать, к какому клиенту или сделке относится документ.
🔗 Быстрый переход между карточками
Названия сделок, контактов и компаний стали кликабельными.
👉 Одним нажатием можно перейти в нужную карточку и продолжить работу.
⚙️ Что улучшили
📋 Новый формат отображения информации
На карточках контактов и компаний под документами теперь выводится подробная информация об источнике документа, а не только дата создания.
Это позволяет быстрее понять происхождение документа и его связь с клиентом.
🏢 Улучшения для карточек компаний
На карточке компании теперь дополнительно отображается контакт, к сделке которого относится документ.
Это особенно удобно, если с одной компанией связано несколько контактных лиц.
Это позволяет быстрее понять происхождение документа и его связь с клиентом.
🏢 Улучшения для карточек компаний
На карточке компании теперь дополнительно отображается контакт, к сделке которого относится документ.
Это особенно удобно, если с одной компанией связано несколько контактных лиц.
Что это даёт
📄 Все документы клиента в одном месте
Менеджеру больше не нужно открывать каждую сделку отдельно для поиска документов.
⚡ Быстрый доступ к информации
Сразу видно, к какой сделке относится документ и через какого контакта он был найден.
🔗 Удобная навигация
Переход между документами, сделками, контактами и компаниями выполняется в один клик.
🧩 Удобство работы с клиентской базой
Особенно полезно для компаний, где один клиент имеет несколько сделок или несколько контактных лиц.
Менеджеру больше не нужно открывать каждую сделку отдельно для поиска документов.
⚡ Быстрый доступ к информации
Сразу видно, к какой сделке относится документ и через какого контакта он был найден.
🔗 Удобная навигация
Переход между документами, сделками, контактами и компаниями выполняется в один клик.
🧩 Удобство работы с клиентской базой
Особенно полезно для компаний, где один клиент имеет несколько сделок или несколько контактных лиц.
🎯 Итог
Теперь виджет Google Документы позволяет работать с документами не только в сделках, но и напрямую из карточек контактов и компаний.
Все документы клиента собраны в одном месте, а дополнительная информация и быстрые переходы помогают быстрее находить нужные данные и эффективнее работать в amoCRM.
Все документы клиента собраны в одном месте, а дополнительная информация и быстрые переходы помогают быстрее находить нужные данные и эффективнее работать в amoCRM.
👉 Установить виджет Google Документы
❓Нужна помощь
