С виджетом «Создание покупателей» вы сможете настроить создание покупателей из цифровой воронки.
Функционал виджета:
Создание покупателя с контролем дублей по номеру телефона, email и дополнительным полям.
Если у сделки при создании покупателя есть связанная компания или контакты – виджет объединит все связанные со сделкой покупки, контакты и компанию в одного покупателя.
Перенос значений из полей сделки в поля покупателя
2️⃣ Далее нужно перейти в воронку и нажать кнопку «Настроить» Рекомендуем отключить стандартное создание покупателя amoCRM, чтобы не создавать дубли
3️⃣ В нужном этапе нажимаем «Добавить триггер», через поиск находим виджет и добавляем
4️⃣ Далее в настройках виджета указываем:
Наименование покупателя;
Ответственного сотрудника;
Связь контакта или компании по доп. полю, через которое выполняется контроль дублей покупателей;
Сопоставление полей сделки с полями покупателя, чтобы выполнить перенос значений из полей сделки в поля покупателя.
Если требуется проверять покупателя по доп. полю, можно указать связь поля контакта и поля компании с полями покупателя. При выборе нового значения из списка полей контакта/компании будет добавлена новая строка с выбором, количество полей неограниченно. При наведении на иконку связи есть возможность удалить поле, если это не последние значение из списка.
Сопоставление полей сделки для переноса значений в поля покупателя можно добавить сколько угодно. Для этого нужно нажать кнопку «еще».
Когда сработает триггер amoCRM будет происходить проверка данных из сделки. Также выполнится проверка дубля по телефону и email контактов и компании.
Если покупатель уже был создан, в сделке добавится примечание
Если покупатель не найден, он будет создан. В сделке появится примечание:
Также добавится примечание если покупатель не был создан/обновлен.