Конструктор шаблона документа с подстановками из полей
Быстрый переход к документу из сделки
Как использовать:
1️⃣ Подключение виджета
Для начала работы авторизуйтесь в Google. Нажмите на кнопку «Авторизоваться в Google» в разделе amoCRM Настройки→Google Документы.
Далее предоставьте разрешение для виджета использовать ваш аккаунт для создания шаблонов документов на вашем диске.
Виджет проверен командой Google и предоставление доступов безопасно для вашего аккаунта
2️⃣ Настройка документов
После привязки аккаунта на вашем Google Диске будет создана папка «templates», в которую вы можете добавить документы.
Все добавленные документы отображаются в amoCRM в разделе Настройки→Google Документы.
Для каждого документа вы можете назначить «Тип документа».
Включите параметр «Сквозная нумерация», чтобы каждому новому документу присваивался порядковый номер.
3️⃣Настройка шаблонов
Нажмите на загруженный документ в разделе Настройки→Google Документы.
У вас откроется окно, в котором вы можете редактировать документ и добавлять подстановки из списка справа. Нажмите на название поля, из которого необходимо вставить данные и оно автоматически добавится в текст. Чтобы удалить подстановку, нажмите на нее в тексте документа.
Нажмите на значок синхронизации рядом с названием документа, чтобы сохранить изменения.
4️⃣ Использование документов в сделках
Все документы, привязанные к сделке вы найдете в сделке во вкладке «Google Documents».
Там же находится кнопка «Создать», которая сгенерирует новый документ.
Справа от каждого документа вы можете поменять статус, чтобы с легкостью отслеживать изменения по каждому документу.
Для удаления документа нажмите на три точки справа от названия.
Чтобы открыть документ на диске, нажмите на название документа.
Если поля, которые используются в документе, не были заполнены, виджет покажет pop-up окно, в котором вы сможете заполнить поля и продолжить создание документа.
или установите бесплатно на 7 дней из раздела «amoМаркет» в amoCRM:
1. Перейдите в amoCRM 2. Настройки – Интеграции 3. В строке поиск, напишите: Google Документы от amgroup 4. Выберете виджет 5. Заполните форму и нажмите кнопку «Установить бесплатно на 7 дней»
Тестовый период - 7 дней, для вашего аккаунта активируется автоматически.
Получите виджет в подарок при оплате лицензий amoCRM с помощью нашей компании на сумму от 50 000 руб. При оплате до 50 000 руб. - скидка на покупку виджета 50%.
Стоимость виджета: 9 990 руб. на 12 мес
Принимаем оплату картами любых банков по всему миру или на Р/С
❓Нужна помощь
Если вам нужна помощь с настройкой приложения или системы МойСклад, напишите нашему менеджеру в Telegram или WhatsApp.