Características del widget:
- Crea documentos en Google Drive
- Selección de una categoría para cada documento
- Constructor de plantillas de documentos con sustituciones de campos
- Salto rápido a un documento desde un prospecto
Cómo utilizar:
1️⃣ Conexión de widgets
Inicie sesión en Google para comenzar. Haga clic en el botón "Iniciar sesión en Google" en la sección Configuración de amoCRM→Documentos de Google. Luego, otorgue permiso para que el widget use su cuenta para crear plantillas de documentos en su unidad.
El equipo de Google ha verificado el widget y compartirlo es seguro para su cuenta.
2️⃣ Configuración del documento
- Después de vincular su cuenta, se creará una carpeta de "plantillas" en su Google Drive, donde podrá agregar documentos.
- Todos los documentos agregados se muestran en amoCRM en Configuración→Documentos de Google.
- Para cada documento, puede asignar un "Tipo de documento".
- Active la opción Numeración continua para que a cada nuevo documento se le asigne un número secuencial.
3️⃣Configuración de plantillas
- Haga clic en el documento descargado en Configuración→Documentos de Google.
- Se abrirá una ventana en la que podrá editar el documento y añadir sustituciones de la lista de la derecha. Haga clic en el nombre del campo del que desea insertar datos y automáticamente se agregará al texto. Para eliminar una sustitución, haga clic en ella en el texto del documento.
- Haga clic en el icono de sincronización junto al título del documento para guardar los cambios.
4️⃣ Uso de documentos en transacciones
- Puede encontrar todos los documentos relacionados con el acuerdo en el acuerdo en la pestaña "Documentos de Google".
- También hay un botón "Crear" que generará un nuevo documento.
- A la derecha de cada documento, puede cambiar el estado para rastrear fácilmente los cambios de cada documento. Para eliminar un documento, haga clic en los tres puntos a la derecha del título.
- Para abrir un documento en el disco, haga clic en el nombre del documento.
Instale este widget para una prueba gratuita de 7 días desde las secciones de Integraciones en Kommo:
1. Vaya a Kommo
2. Configuración → Integraciones
3. Escriba Documentos de Google por amgroup con contacto en la barra de búsqueda
4. Elija un widget
5. Rellene un formulario y haga clic en el botón Prueba gratuita de 7 días.
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El período de prueba gratuito de 7 días para su cuenta comenzará automáticamente.
Costo del widget: 199$ /año.