Widgets ES
2023-02-17 17:22

Documentos de Google

Características del widget:
  • Crea documentos en Google Drive
  • Selección de una categoría para cada documento
  • Constructor de plantillas de documentos con sustituciones de campos
  • Salto rápido a un documento desde un prospecto
Cómo utilizar:
1️⃣ Conexión de widgets
Inicie sesión en Google para comenzar. Haga clic en el botón "Iniciar sesión en Google" en la sección Configuración de amoCRM→Documentos de Google. Luego, otorgue permiso para que el widget use su cuenta para crear plantillas de documentos en su unidad.
El equipo de Google ha verificado el widget y compartirlo es seguro para su cuenta.
2️⃣ Configuración del documento
  1. Después de vincular su cuenta, se creará una carpeta de "plantillas" en su Google Drive, donde podrá agregar documentos.
  2. Todos los documentos agregados se muestran en amoCRM en Configuración→Documentos de Google.
  3. Para cada documento, puede asignar un "Tipo de documento".
  4. Active la opción Numeración continua para que a cada nuevo documento se le asigne un número secuencial.
3️⃣Configuración de plantillas
  1. Haga clic en el documento descargado en Configuración→Documentos de Google.
  2. Se abrirá una ventana en la que podrá editar el documento y añadir sustituciones de la lista de la derecha. Haga clic en el nombre del campo del que desea insertar datos y automáticamente se agregará al texto. Para eliminar una sustitución, haga clic en ella en el texto del documento.
  3. Haga clic en el icono de sincronización junto al título del documento para guardar los cambios.
4️⃣ Uso de documentos en transacciones
  1. Puede encontrar todos los documentos relacionados con el acuerdo en el acuerdo en la pestaña "Documentos de Google".
  2. También hay un botón "Crear" que generará un nuevo documento.
  3. A la derecha de cada documento, puede cambiar el estado para rastrear fácilmente los cambios de cada documento. Para eliminar un documento, haga clic en los tres puntos a la derecha del título.
  4. Para abrir un documento en el disco, haga clic en el nombre del documento.
Instale este widget para una prueba gratuita de 7 días desde las secciones de Integraciones en Kommo:
1. Vaya a Kommo
2. Configuración → Integraciones
3. Escriba Documentos de Google por amgroup con contacto en la barra de búsqueda
4. Elija un widget
5. Rellene un formulario y haga clic en el botón Prueba gratuita de 7 días.
El período de prueba gratuito de 7 días para su cuenta comenzará automáticamente.
Costo del widget: 199$ /año.